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2016年中国玉米行业发展现状及发展趋势预测

    玉米在全球三大谷物中,总产量和平均单产均居于世界首位,玉米的播种面积以北美最多,其次为亚洲、拉丁美洲和欧洲等。以玉米为原料制成的加工产品有3000 种以上,玉米是制造复合饲料的最主要原料,一般占65-70%。中国玉米的种植面积和产量均居于世界第二位,仅次于美国。

    一、全球玉米市场现状分析

    1、全球玉米产量分析
全世界每年种植玉米1.77 亿多公顷,总产量9.7 亿多吨,约占全球粮食总量的30-35%,主要分布国家有美国、中国、巴西、阿根廷,这四个国家的总产量约占全球总产量的70%左右,其中美国占30%以上,中国占25%左右。2015 年美国玉米种植面积为3364 万公顷,产量为3.51 亿吨,中国玉米种植面积为3712 万公顷,产量为     2.18 亿吨。从2014 年开始,中国已经超过美国,成为全球玉米种植面积最多的国家。

2001-2015年全球玉米产量及期末库存(百万吨)

2001-2015年主要生产国玉米播种面积增长放缓(百万公顷)

2015 年全球玉米各主产国产量(百万吨)

2006-2015年全球玉米库存消费比(%)

    2、全球玉米库存分析

    从全球库存来看,截止2015 年年底,根据美国农业部的数据显示,全球库存数量为2.06 亿吨,期末库存消费比为21.34%,连续四年稳步增加,已经从2011 年的14.98%到2014 年突破20%的水平。其中超过一半的库存在中国,中国是全球主要产销国中库存消费比最大的国家,即去库存压力最大的国家。如何去库存是未来中国玉米市场面临的最重要课题,整个行业亟待去库存。

    3、全球玉米出口量分析

    近几年,全球玉米的进出口贸易量约保持在9000 万吨至1.1 亿吨左右,从出口国看,美国、阿根廷和巴西等玉米主产国也是玉米出口大国。美国年平均玉米出口量在4000万吨左右,占全球玉米贸易总量的55-65%。阿根廷年玉米出口量约为900-2000 万吨,巴西近年来出口量呈现上升趋势。中国虽然是世界第二大玉米主产国,但近年来出口量极少,甚至由于内外玉米价格巨大的价差一直存在,虽然国内库存高居不下,但仍出现进口,且数量小幅增加。

全球主要出口国玉米出口情况(百万吨)

年份
全球
美国
阿根廷
巴西
2001/02
72.74
47.27
8.58
3.86
2002/03
76.78
40.92
12.35
3.81
2003/04
79.04
48.81
10.44
5.82
2004/05
75.97
45.35
13.75
1.43
2005/06
82.55
56.08
10.72
2.83
2006/07
91.33
54.21
15.73
8.07
2007/08
98.16
60.66
15.68
7.88
2008/09
83.60
47.76
6.47
7.18
2009/10
92.75
49.70
16.93
8.62
2010/11
91.71
45.16
15.20
11.58
2011/12
103.72
38.39
16.50
12.67
2012/13
100.51
18.26
22.79
26.04
2013/14
129.62
50.71
12,85
22.04
2014/15
114.79
44.50
12.00
22.00

全球玉米出口有所下滑

    4、全球玉米进口分析

    就全球玉米进口国而言,分布比较分散,亚洲地区相对进口量较大,其中日本为最大的玉米进口国,年进口量1500-1600 万吨,进口数量比较平稳,15 年来数字基本没有变化,日本进口玉米主要用于饲料生产。亚洲地区的韩国年进口量为900 万吨左右,日本和韩国进口的玉米主要来自美国。欧盟方面,除去在个别年度如2007 年度进口1400万吨、2012 年度进口1136 万吨、2013 年度进口1595 万吨以外,其他年份一般进口在600 万吨以下。欧洲进口玉米用途基本在饲料消费,如果某年份饲料构成中的小麦量进口萎缩将由玉米补足,这也是个别年份玉米进口激增的重要原因之一。另外,近几年墨西哥进口也逐年攀升,已接近1100 万吨水平。

全球主要进口国玉米进口情况(百万吨)

年份
全球
日本
韩国
欧盟
墨西哥
2001/02
71.75
16.39
8.62
2.18
4.07
2002/03
75.72
16.86
8.78
2.62
5.27
2003/04
75.72
16.86
8.78
2.62
5.27
2004/05
76.14
16.48
8.63
2.43
5.94
2005/06
7.97
16.62
8.48
2.52
6.79
2006/07
7.97
16.62
8.48
2.52
6.79
2007/08
99.90
16.61
9.31
14.05
9.56
2008/09
82.10
16.53
7.19
2.46
7.76
2009/10
90.06
15.97
8.46
2.76
8.30
2010/11
90.98
15.65
8.11
7.39
8.25
2011/12
101.18
14.89
7.64
6.11
11.17
2012/13
98.83
14.41
8.17
11.36
5.68
2013/14
122.95
15.12
10.41
15.92
10.95
2014/15
109.76
15.40
9.60
7.00
10.90

2005-2015年欧盟玉米进口量统计(单位:百万吨)

    5、全球玉米消费量分析

    全球每年玉米总消费量从1999/2000 年度开始就保持在6 亿吨以上,2009/10 年度消费量超过8 亿吨,2013/14 年度消费量达到9 亿吨以上,而2014 年度和2015 年度消费量分别为9.79 亿吨、9.68 亿吨,全球玉米消费量逐年增长,并且几乎每三年消费量就上一各新台阶。玉米的终端消费主要集中在四方面,即食用、饲用、工业加工及种用,其中最主要的用途、占比最大的是饲用。玉米是“饲料之王”,2010/11 年度以来全球饲用玉米消费连续六年超过5 亿吨,2015 年度饲用消费为5.96 亿吨,占全球玉米消费总量的60%。

2001-2015年全球玉米主要消费国家消费量(百万吨)

年份
全球
美国
中国
巴西
日本
2001/02
622.5
200.94
123.10
35.00
16.30
2002/03
627.50
200.75
125.90
35.80
16.80
2003/04
649.37
211.59
125.90
36.30
17.20
2004/05
688.56
224.61
131.00
38.50
16.50
2005/06
706.75
232.02
137.00
39.50
16.70
2006/07
726.60
230.67
145.00
41.00
16.50
2007/08
774.14
261.63
150.00
42.50
16.60
2008/09
782.06
258.04
153.00
45.50
16.70
2009/10
818.75
280.99
165.00
47.00
16.30
2010/11
852.98
284.55
180.00
49.50
15.70
2011/12
866.65
277.91
188.00
50.50
14.90
2012/13
868.76
262.97
200.00
52.50
14.50
2013/14
944.91
293.04
212.00
55.00
15.10
2014/15
968.91
300.88
216.00
56.50
15.40

2001-2015年全球玉米饲料消费量变化趋势图

    二、中国玉米行业发展现状分析

    1、中国玉米产量分析

    我国是玉米生产大国,总产量全球仅次于美国,位居第二,占全球总产量25%左右,产量超过2 亿吨。我国玉米生产区域虽然分布比较广泛,但辽宁、吉林、黑龙江及内蒙主产区生产了全国40%以上的玉米,上述地区常年玉米播种面积为1000-1400 万公顷,正常年份玉米产量6000-9000 万吨左右,是我国最大的玉米商品粮产地。其次,华北黄淮地区常年玉米播种面积为1000-1100 万公顷,正常年份玉米产量为6000 万吨左右,约占全国总产量30%。

2004-2015年中国玉米产量及期末库存(百万吨)

2001-2015年国内玉米库存消费比

    2、中国玉米消费量分析

    我国作为玉米消费大国,玉米消费基数较大,近几年增长率并不高。2010 年我国玉米消费量就上了1.6 亿吨的整数关口,2015 年的消费量为1.87 亿吨,年化复合增长率不到3%。我国玉米消费主要集中于饲料和工业消费,二者占到了90%以上。随着城乡居民生活水平的提高,包括玉米淀粉、酿造、医药、燃料乙醇等玉米深加工也得到了快速发展。我国自2007 年开始,玉米已实现供需自给自足状态。

2001-2015年中国玉